首先应核实该业务员是否具有《代理人资格证书》以及《展业证书》。在您充分了解我公司相关产品信息之后，您需要签署并提供
(1)《投保单》；
(2)人身保险投保提示；
(3)投保人、被保险人身份证明文件复印件；
(4)我公司指定银行的活期存折/储蓄卡复印件（仅限投保人本人的账户）；
(5)投保分红险、万能险及投资连结险还需签署《基本利益演示表》、《红利演示表》或《保险利益演示表》。

以上投保资料由我公司业务员帮助交回公司。建议您办理投保手续的同时记下业务员的联系方式以及我公司的客户服务电话。

为保证客户交费方便安全，我公司目前一律采用“银行转帐”的方式来收取首期、续期保险费。我公司指定转帐银行名单您可直接向我公司业务员咨询。

若投保手续资料齐备，且能够通过保险公司审核程序，一般会在您递交投保手续之后10日内由业务员将正式保险合同送达给您。若超期未拿到保险合同，您可咨询业务员或者拨打我公司客户服务电话进行查询.

首先，并不是所有投保客户均需要体检。客户投保需要体检的情况通常包括：
a、投保保额较高或者被保险人年龄比较大。
b、既往/目前有疾病或外伤病史，需要做体检核实明确的。
c、经保险公司对被保险人情况作综合评估后，认为需要体检的。
d、随机抽样体检。
客户体检的具体注意事项请参考理赔解答《客户体检须知》

保险合同送达书是投保人收到保险公司所缮发正式保险合同的书面回复，故要求是投保人本人亲笔签收并让业务员交回保险公司。若投保人在投保后，因外出等原因不便签收保险合同送达书，则可事先让其签署一份我公司提供的《保单签收委托授权书》，可授权并委托其家属/朋友帮助签收保险合同送达书，授权书与保险合同送达书届时一起交业务员带回保险公司。